1樓：zd一生淡定
據了解，目前國內市場上有關理財師的認證專案有近十種，包括國家理財規劃師（cfp）認證、金融理財師（afp）認證、註冊理財規劃師（cfp）認證、註冊財務策劃師（rfp）認證、註冊金融分析師（cfa）認證等。
2樓：
目前國內市場上有關理財師的認證專案有近十種，包括註冊理財規劃師（cfp）認證、財務顧問師（rfc）認證、公認財務顧問師（chfc）認證、註冊財務策劃師（rfp）認證、特許財富管理師（cwm）認證、註冊金融分析師（cfa）認證等。下面是幾個較具權威性的認證專案。 ●註冊理財規劃師（cfp）認證 證書名稱：
certified financial planner，中文翻譯為「註冊理財規劃師」，簡稱cfp。 主辦機構：cfp證書由「國際財務策劃人員協會（international as？
鄄sociation of financial planning，簡稱iafp）」推出。iafp成立於2023年，由銀行、保險、**、稅務等領域的理財專家組成，是全球理財行業的「開山鼻祖」。 證書效用：
cfp證書是目前世界上最權威的理財顧問認證專案，cfp持證者人數的多少，已成為衡量乙個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，cfp證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國，cfp持證人的平均年薪高達11萬美元。
報考條件：報考者需具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要有在銀行、**、保險、**等相關金融行業的工作經歷。 考試內容：
cfp認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計畫、保險計畫、稅收計畫、退休計畫與職工福利、高階理財規劃六個模組，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，而且全部採用英文試卷。 報名地點：
上海財經大學（****大樓110室）、上海林英企業管理****（淮海中路138號1204室）。 理財師職業證書集萃 ●註冊財務顧問師（cfc）認證 證書名稱：certified financial consultant，中文翻譯為註冊財務顧問師，簡稱cfc。
主辦機構：cfc證書由理財規劃顧問師標準協會（institute of financial consultants，簡稱ifc）推出。ifc成立於2023年，是國際性的理財顧問師專業組織。
ifc總部設在美國，目前在全球12個國家設立了分支機構。在理財師認證領域，ifc是率先採用實踐認證方式取代單一培訓認證方式的專業機構，其「教育培訓+考證+國外實習」的認證方式，更有助於考生的職業發展。
3樓：怡然讀書
要取得afp資格認證，首先要通過afp考核（也就是afp考試），想要參加afp考試的話，又需要滿足乙個條件，那就是參加afp培訓並取得afp培訓合格證書。
4樓：感情幸福你我他
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。 3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書
4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。 5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
5樓：夏娃視聽
報考條件 助理理財規劃師(具備以下條件之一者)(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
6樓：淇樂無瓊
首先需要大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
7樓：迷迭di香
先在網上報名，然後買相關輔導資料，也可以選擇一些輔導班，然後到考試時間到制定的地方考試。
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