1樓：抱香蕉睡覺
一、理財規劃師的報考條件
（一）助理理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作6年以上。
2.具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
（二）理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作13年以上。
2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
7.取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
（三）高階理財規劃師報考條件
(具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作19年以上。
2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上
3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高階理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
二、理財規劃師證書查詢
1、證書查詢可在國家理財規劃師(chfp)考試網點選資格證書查詢。
2、頒發機構: 中華人民共和國人力資源和社會保障部
4、證書遺失處理:因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦，具體如下:遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。
培訓機構經調查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功，另收工本費用:人民幣四元。
2樓：匿名使用者
理財規劃師國家職業資格認證（chfp)培訓說明勞動保障部門的職業技能鑑定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑑定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑑定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個週末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
3樓：教育大鑫老師
回答您好，很高興回答您的問題。報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登入各地職業技能鑑定中心**進行網上報名，或到各地職業技能鑑定指導中心授權的報名點進行現場報名。
第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑑定中心或**機構報名。
第二、由各省職業技能鑑定中心審核報名條件。
第三、審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取或列印准考證。
第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑑定中心組織安排。
第五、考試結束後，三個月至四個月內通知考試結束結果並發放證書（考試未通過者可以參加補考）。
提問我48歲想考理財規劃師執業資格，我現在做理財業務
回答理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(4)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，並取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上。
(5)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
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我想考理財規劃師，需要什麼條件？
4樓：乘客
一、職業名稱：理財規劃師
二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的專業人員。
三、職業等級：本職業共設兩個等級標準，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高階理財規劃師（國家職業資格一級）。
四、報考物件：金融行業如銀行在職人員、**分析人員、保險**人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或準備從事本職業的人員。
五、報考條件：
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時，並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時，並取得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時，並取得結業證書。
六、考核和證書頒發：理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考專案，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少於30分鐘。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：
上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模組考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高階理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌畫》、《高階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》
理財規劃師報名條件
5樓：職場心機婊
相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧
6樓：匿名使用者
我當時讀國開大專（會計學）的時候，忘了有一科什麼科目，做完期末考試題後就直接彈出可以申領這個證了，我當時覺得沒什麼用還要給幾百塊，就沒領了，現在不知道能不能領，而且我也沒找到那個連線，還是好像是用光碟上的，我也忘了。聽說現在有技能補貼，初、中級就有2200，高階2800，技師、高階技師3000，所以現在才想領那個證
7樓：闢歌韻商聽
可以報名，不過不參加培訓不太容易考，容易耽誤自己的學習。兩本書很厚。建議找專業些的培訓機構考試！
8樓：大河金融網校
本科畢業的話工作四年即可報考國家理財規劃師，也就是二級理財規劃師，現在到相關培訓機構可以嘗試給你報考二級理財規劃師，如果是河南的，可以直接找我們，**報名，培訓自願
9樓：
報考理財規劃師是有條件的,助理理財規劃師只要大專學歷就行了,如果報理財規劃師是要本科工作5年或大專工作13年 ,.如果這一塊不是很懂的話,可以打我** 89898727 高老師 (台州電大理財規劃師諮詢)
10樓：匿名使用者
具體的情況 你還是問你們那兒的職業技能鑑定中心 **你直接網上搜一下
11樓：黃銘林
目前這個證的認可度不是很高，所以國家在這報名上的要求並不是很高。一般情況下是需要有工作經驗才能報考理財規劃師。對於相關專業 的本科畢業生，則可以相對放鬆要求。
但是，有些地區有優惠政策，可以不用先報助理而直接報考理財規劃師。你應該根據自己當地的實際情況去報考，如果你能夠參加培訓班，直接報中級理財師是沒有問題的。不參加的話，真不好說。
12樓：東方啊貴
考保險精算師要不要從事相關的幾年工作經驗，比如從事保險工作。。。
現在的理財規劃師證，考到了幹什麼用？
13樓：金子
進取心的代價是金錢，金錢的**是國家。你這是堂而皇之的賺錢啊啊
14樓：匿名使用者
個人更傾向於實操，當然理財書籍也是要經常看的了。
必須要強制儲蓄，本金積累是第一步，而且是比較艱難的一步，但每個人都需要從這個開始。之後再進行資產配置。
可以根據4.3.2.1原則來進行配置，達到一種平衡的狀態，在安全的前提下，追求收益最大化。
《財富日記專欄》可以每天看一下原創文章，培養自己的理財意識。
希望可以幫到你~
15樓：匿名使用者
無所謂。你有這個能力，有人用你就行了。 考那麼多證幹啥？ 你四六級過了，你看過它幾次？不是實際的能力更重要嗎？能力說明一切。
考證，辦培訓班，都是**和機構收錢的立項。 增加服務的成本和費用，最終還是顧客買單。可惜很多人不明白這個道理。
16樓：匿名使用者
做金融工作，這個證書一定要拿下來，這個證書大專以下不能報，不單是學歷的限制。因為即便報了也考不過，裡面都是很專業的知識，涉及會計、財務管理、金融管理，貨幣學、巨集觀經濟學、相關法律知識、概率和統計，裡面涉及所有的金融工具、保險、**、證劵、信託都是有的。而要做這些業務，裡面的執業證也是要拿的，例如保險**人證、證劵從業證書、所以是需要一定的文化知識才能拿下來。
不然聽課根本就是雲裡霧裡。證書拿下來，一直學習和鍛鍊的話是可以成長為金融行業的通才的。在現在和未來金融業的通才絕對是金領。
正如改革開放初期，公檢法沒人進、個體戶才牛、也正如以前的註冊會計師，看到趨勢，提早準備。
17樓：燕語夢
這個是國家統考的咧 我處是可以直
出的呢 而且還是保
過的呢！
什麼條件可以報考理財規劃師，報考理財規劃師需要什麼條件？
職場心機婊 相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧 目前本人只能提供這些，希望對你有用 理財規劃師的報考條件要求 1 大專學歷，申報前從事本職業工作4年以上2 相關專業學士學位，申報前從事本職業工作3年以上3 相關專業碩士學位，申報前...
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