1樓：百度文庫精選
內容來自使用者:小熊
保險計畫書怎樣寫
保險計畫書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。以下是整理的保險計畫書，歡迎閱讀。
一、前言
隨著社會的進步，經濟的發展，人們的保險意識有很大的提高。保險就是累計千萬人的財力，結成乙個抵禦化解風險的大集體，在這個集體中每個人都是付出者，同時也是受益者，通過自己的付出，在遭遇事故時，從而得到及時的救助。保險就像飛機上的降落傘，雖然未必有用，但這乙份保障卻是實實在在的。
二、客戶基本情況分析
投保物件：王先生，32歲（2023年），現就職於一家外資公司任部門經理，年薪12萬元；王先生的妻子，28歲（2023年），是**部門公務員，年薪8萬元。
家庭財產狀況：銀行存款35萬元；住宅一套
未來計畫：
①購置一輛10萬元左右的家庭小轎車；
②與妻子一道在30歲以前當上父母。
保險需求：健康保險、家庭財產保險、女性保險預計保險需求：交強險、教育**、少兒保險
三、投保方案：
①平安智勝人生終身壽險（萬能型）
身故保險金：保單賬戶價值的105%與15萬的較大者重疾保險金：保單賬戶價值的105%與15萬的較大者因意外傷害事故發生醫療費用，我們將就其事故發生之日起一百八十房屋主體結構、以及交付使用時已存在的室內附屬裝置。
投保房屋險，建議參考房屋市值，保額過低則
2樓：匿名使用者
我們公司根據客戶的需求設計的保障計畫就是計畫書
3樓：匿名使用者
你想什麼樣的保障都有計畫書
4樓：匿名使用者
早上好，你要計畫書是需要通過保險了解養老、醫療、大病？還是其他呢？
5樓：匿名使用者
你好，請提供具體的資訊
6樓：匿名使用者
您的需求，測重養老還是理財。投被保人的出生年月日，性別，職業。
7樓：匿名使用者
年齡、性別、大概每月的交費能力
8樓：匿名使用者
年齡，性別，職業險種
平安保險計畫書:模板
9樓：匿名使用者
您要哪個產品的模板？投保人和被保險人資訊一樣沒有，沒有辦法給您模板。
10樓：調皮de寶寶
那你說的應該不是計畫書，因為計畫書一定會有很專業的術語，是正規的檔案，你應該說的是產品說明彩頁吧，這種彩頁是專門設計出來幫助顧客了解產品的，內容簡單明瞭，但是通常不具有針對性，也就是說不是專門針對某個客戶，所以裡面的資料通常是以某個年齡段的健康男性為例來做的利益演示
11樓：匿名使用者
這是你**人應學應會的。去學吧。
12樓：匿名使用者
看什麼人，看什麼年齡，該交什麼樣的保費
13樓：務遠祝煙
您好,我是平安人壽錦州公司小陳兒:
您是指平安e行銷計畫書生成系統嗎?
那個只限於保險公司內部員工使的,叫做平安e行銷,金領系統.
平安壽險的計畫書是怎麼做出來的？
14樓：匿名使用者
壽險計畫書現在都是通過移動終端直接填寫客戶資訊，選擇對應的產品，填寫對應的保額，直接可以生產保險計畫書。
保險計畫書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。
15樓：廈門平安保險人
平安壽險的計畫書是是通過平安的乙個金領保險行銷系統軟體，
輸入投保人及被保人的身份資訊，並選擇相應的投保險種保額及繳費年限製作出來計畫書。
16樓：安安
每個公司都有相關的軟體，公司不一樣用的軟體也不一樣。
17樓：匿名使用者
那就用公司的多使用者版的了
手寫平安保險計畫書
18樓：abc保險網
手寫的計畫書，無效，是嚴令禁止的行為。
客戶必須明確，自己的知情權，是通過詳閱保險公司官方計畫書，而不是任何手寫的文字材料。
平安常青樹保險計畫書
19樓：匿名使用者
你好，請問你的年齡，每年打算拿出多錢投入保險，了解大概情況才能打計畫書
20樓：匿名使用者
要投就投中國人壽！相知多年值得託付！
21樓：匿名使用者
常青樹是一款會長大的保險 計畫書需要根據您的年齡和需求來制定的 可以聯絡當地的保險**人
22樓：匿名使用者
在北京嗎我為您做計畫
23樓：匿名使用者
您可以聯絡當地的**人
保險計劃書，保險計劃書怎麼寫
文庫精選 內容來自使用者 hl201901 新人吧，遇事多問是好事，但問問周圍的老同志比較實際 計劃書如果只知道大概年紀的話就打最小的年齡一份就可以，因為這樣的計劃書看起來利益會大一點點 年齡越大越貴 但是最好不要給小孩子附加醫療這類附加險比較貴 根據公司險種不同而定，這個需要問你的同事 對方確認買...
平安保險一平安福怎麼規劃計劃書，中國平安平安福手寫計劃書怎麼寫？
未拾保 主險和身價相符，附加險和當時的醫療水平花費相符，然後根據投保人的保費做適當調整 各個公司的政策不同，所以規定是不一樣的 中國平安平安福手寫計劃書怎麼寫？ 太極雙魚 無論出於何種目的，都建議規避手寫計劃書，儘可能的出具公司的官方計劃書。這是對客戶的負責，也是對自己的一種保護。親們，有懂平安保險...
創業計畫書和商業計畫書的區別
還沒有太過於專業的定義這兩者的卻別。不過普遍常識認為。創業策劃書是被包含於商業策劃書之中的。創業計畫是創業者叩響投資者大門的 敲門磚 是創業者計畫創立的業務的書面摘要，乙份優秀的創業計畫書往往會使創業者達到事半功倍的效果。創業計畫書是乙份全方位的商業計畫，其主要用途是遞交給投資商，以便於他們能對企業...